Банк России зафиксировал резкий рост доли автозаймов в потребительских выдачах. По итогам первого квартала они заняли 9%, поднявшись за год в шесть раз. Эксперты говорят, что такие займы берут, как правило, на ремонт машины и квартиры. Микрофинансовые организации (МФО) при этом перестраивают свои бизнес-модели и теперь предлагают такие займы именно на приобретение авто — на фоне роста отказов по заявкам на классические автокредиты.
Закредитованных заемщиков в структуре выдач автозаймов значительно больше, чем у необеспеченных потребительских займов, указывают в ЦБ. С первого по третий квартал 2024 года на тех, кто тратит более 50% дохода на выплату долга, приходилось по 86-88%. Для сравнения, в обычных необеспеченных займах такая категория заемщиков занимала только 23-32% в зависимости от периода.
В конце 2024-го и начале 2025-го ситуация улучшилась: в сегменте автозаймов на наиболее закредитованных клиентов пришлось порядка 60% выдач.
«Действительно, динамика выдач в залоговом сегменте рынка микрофинансирования, к которому относятся все виды автозаймов, в несколько раз выше темпов роста рынка в целом, — говорит генеральный директор финтех-сервиса CarMoney Елена Яшина. — Как правило, условия выдачи залоговых займов для заемщиков привлекательнее традиционных займов «до зарплаты» — сроки займов длиннее, ставки ближе к уровню в банковском кредитовании, риски ниже. По нашему опыту могу сказать, автозаймы выдаются на срок до четырех лет, средняя ставка по таким займам находится на уровне 83%».
МФО продолжают смещать свои продуктовые линейки в сторону среднесрочных и долгосрочных займов в условиях ограничений на выдачу необеспеченных займов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Доля займов на срок свыше года увеличилась с 7% в первом квартале 2024 года до 48% в первом квартале 2025 года. Так снижается ежемесячный платеж, а шанс одобрения становится выше.
Сами автозаймы бывают двух видов: это либо целевые займы на покупку автомобиля, либо нецелевые потребительские займы, просто обеспеченные залогом. ЦБ собирается регулировать оба для снижения рисков: такое решение совет директоров принял в конце апреля. А обновленные параметры заработают с июля.
Микрофинансовая организация не сможет выдать более 20% целевых автозаймов заемщикам, кто тратит на обслуживание долга 50-80% своего дохода. Если на платежи по кредитам человек тратит более 80% зарабатываемого, лимит для МФО составит 5%. Аналогичная логика и по нецелевым автозаймам.
«До сих пор регуляторные ограничения не сильно затрагивали сегмент залоговых займов, но мы видим обеспокоенность со стороны регулятора динамикой роста залогового сегмента», — признается Яшина.
Сегмент автозаймов в России появился относительно недавно, в 2014 году. Условием выдачи и автозаймов, и автокредитов является оформление залога на автомобиль. Но если первые традиционно выдавались под залог имеющегося у заемщика автомобиля (под ПТС, а автомобиль оставался в пользовании), то автокредиты — на его приобретение.
«Два этих кредитных продукта заметно пересекаются, но сегмент автозаймов трансформируется быстрее — буквально на днях мы предложили займы на покупку автомобиля, ориентированный на ту же аудиторию, с которой работают банки. На фоне роста отказов по заявкам на автокредиты и снижения размера одобренных и выданных банками автокредитов на этот продукт будет высокий спрос со стороны клиентов», — уверена Яшина.
Как рассказал «РГ» Дмитрий Розенберг, директор проекта «Лада Финанс», они сейчас работают преимущественно с автокредитами банков-партнеров и своего кэптивного банка. На них приходится 80% всех продаж, а оставшиеся 20% сделок проводятся либо с полной оплатой при покупке, либо с помощью финансирования в виде автокредитов от банков, не входящих в пул компании, либо за счет как раз потребительских кредитов.
«Объем «стороннего» банковского финансирования мы оцениваем на уровне 10% от общего объема продаж физическим лицам. — говорит эксперт. — Эта группа потребителей существовала всегда в структуре наших продаж и за последнее время, скорее, даже снизилась. В первую очередь это объясняется тем, что в рамках потребительского кредитования невозможно получить ту выгоду, которую автопроизводитель предоставляет в рамках субсидированного автокредитования».
Наличие залога по автозаймам, как и по автокредитам, дисциплинирует заемщика, мотивирует его исправно осуществлять платежи по займу. С другой стороны, это снижает риски для компании, оператора автозаймов. Популярность такой продукт набирает в том числе из-за политики банков. Там клиенты все чаще сталкиваются с отказами.
«Рост доли автозаймов в структуре выдачи может быть связан, в первую очередь, с перетоком заемщиков на рынке поддержанных автомобилей из автокредитования в потребительские кредиты на фоне ужесточения регулирования ЦБ РФ и последующего снижения уровня одобрений по автокредитам. — считает Розенберг. — К тому же на рынке поддержанных авто обычно не практикуется субсидирование автокредитов — если только самими дилерами. Но, по понятным причинам, такой ресурс весьма ограничен в объеме».
Заемщики, которые оформляют автозаймы, идут на подобную сделку обычно не в целях покупки авто, а для того, чтобы «перехватить деньги до лучших времен», говорит Татьяна Белянчикова, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.
«В данном случае существуют другие правила игры: такие средства выдаются в долг на любые цели, то есть, по сути, это потребительский заем, «кредит наличными», а автомобиль выступает исключительно в качестве обеспечения по этому займу. — указывает эксперт. — И ставки по таким заемным средствам не просто высоки, а очень высоки».
Полная стоимость кредита по ним начинается от 80% годовых, ряд экспертов оценивает ее средний уровень в 90% годовых. И на подобные условия, отмечает Белянчикова, соглашаются те заемщики, которым в связи с высоким уровнем показателя долговой нагрузки отказали в банке.
«А это означает, что среди заемщиков окажется значительное число таких, которые не смогут вернуть взятые взаймы средства и лишатся автомобилей. Для МФО это в целом не страшно: сумма выданных средств составляет обычно 50-60% от рыночной стоимости предлагаемой в залог машины. Но в целом тенденцию нельзя рассматривать как позитивную», — считает Белянчикова.
Залоговая стоимость автомобиля более чем в два раза превышает остаток задолженности по таким займам, говорит Яшина. Участники рынка ранее говорили «РГ», что средняя сумма автозайма за девять месяцев 2024-го приблизилась к 400 тыс. руб. Она росла на фоне подорожания запчастей для ремонта авто и стройматериалов, объясняли тогда аналитики.